Fundusze pasywne – ETF i indeksowe – są coraz bardziej dostępne dla polskich inwestorów. Jednym z elementów, którymi różnią się oba rodzaje funduszy jest rozliczenie podatkowe. ETF-y są instrumentami notowanymi na giełdzie, więc co roku trzeba rozliczać podatek od zysków (podobnie jak PIT). Stopień trudności rozliczenia zależy od tego, czy inwestujemy przez brokera zagranicznego czy polskiego. Korzystając z polskiego domu maklerskiego rozliczenie jest dużo prostsze, ale nadal pojawia się szereg wątpliwości. Staraliśmy się je rozwiać wraz z Michałem Wojciechowskim z BM mBank, który był moim gościem podczas ostatniego LIVE-a w piątek 28.08
Tematy rozmowy
- Broker polski vs zagraniczny – czym różni się rozliczenie podatkowe?
- ETF vs inne instrumenty – jak różni się rozliczenie podatkowe?
- Jak różnią się ETF-y w kontekście rozliczenia podatkowego? Czy chodzi tylko o dywidendy?
- ETF-y zagraniczne vs ETF-y na GPW – czy jest różnica w rozliczeniu?
- Co podlega opodatkowaniu i w jakim wymiarze?
- Jak i kiedy rozliczyć podatek – jakie dokumenty otrzymujemy i co musimy wypełnić?
- Jak wygląda podatek u źródła na rynkach zagranicznych? Jak rozliczyć różnicę? Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?
- IKE/IKZE – które ETF-y są najkorzystniejsze podatkowo?
Zapis rozmowy
Zapis transmisji LIVE jest dostępny tu:
- YouTube – kanał Stockbroker TV
- Facebook – grupa Pasywna Rewolucja