Jak wyszukiwać ETF-y przez justETF.com?

ETF-y zarejestrowane w Europie są dla nas najłatwiej dostępne. Ich liczba sięga 2000. Wiele ETF-ów ma podobną strategię, co często rodzi problem, który fundusz wybrać. W jego rozwiązaniu przychodzi portal justETF.com, który pozwala na analizowanie i porównywanie ETF-ów europejskich. Jak z niego korzystać – opowiem w tym przewodniku. Powstał on w ramach Atlasu Pasywnego Inwestora. Specjalnie dla Was postanowiliśmy go udostępnić. Zaznaczam, nie prowadzimy żadnej współpracy z justETF – nie uzyskamy żadnych korzyści, jeżeli będziecie z niego korzystać. Uważam, że to bardzo przydatne narzędzie i dlatego je polecam.

Wersja wideo

Wersja tekstowa – w skrócie

Jakie ETF-y można wyszukiwać przez justETF.com?

jusETF.com to portal, który pozwala na analizowanie i porównywanie ETF-ów zarejestrowanych w Europie (UCITS). Jeżeli ktoś by był zainteresowany ETF-ami zarejestrowanymi w USA, polecam inny portal – ETF.com.

Jak otworzyć wyszukiwarkę ETF?

Aby otworzyć wyszukiwarkę ETF, wchodzimy na stronę główną i klikamy ETF Screener –> Search ETFs

Jak wygląda wyszukiwarka ETF?

W menu po lewej stronie znajdują się filtry wyszukiwania a po prawej, w części głównej, wyświetlają się wyniki wyszukiwania.

Powyżej jest pole, w którym możemy wpisać nazwę ETF-u, jeżeli szukamy jakiegoś konkretnego.

Na samej górze po lewej stronie możemy określić naszą lokalizację, co będzie mieć wpływ na personalizację treści. Przykładowo, jeżeli wybierzemy UK, wartości aktywów funduszy będą nam się wyświetlać w funtach brytyjskich, a jeżeli Niemcy, to w EUR. Mogą też być różnice między dostępnością instrumentów, np. ETN-ów na kryptowaluty. W tym miejscu wybieramy też język.

Jakie są możliwe kryteria wyszukiwania?

ETF-y można wyszukiwać według:

• Klasy aktywów
  • Akcje
  • Obligacje
  • Metale szlachetne
  • Towary
  • Kryptowaluty
  • Nieruchomości
  • Rynek pieniężny
• Cechy ETF
  • Indeks – możemy wybrać konkretny indeks, na który szukamy ETF-u
  • Wiek
    • Możemy np. preferować fundusze o dłuższej historii, zakładając że szansa na ich przetrwanie jest większa
  • Polityka wypłaty dywidendy
    • Accumulating – akumulujące
    • Distributing – wypłacające
  • Wielkość funduszu
    • Możemy preferować fundusze o większych, zakładając że te z większym prawdopodobieństwem będą kontynuować swoją działalność
  • Metoda replikacji
    • Fizyczna
    • Sampling
    • Syntetyczna
  • Dostawca – możemy wybrać konkretnego dostawcę ETF-ów
  • Rodzina indeksu – możemy określić markę dostawcy indeksu bazowego
  • Miejsce rejestracji
    • Może to mieć wpływ na podatki, jeżeli stosujemy ETF-y dystrybuujące dywidendy
  • Hedging walutowy
    • Możemy wyszukiwać ETF-y stosujące hedging walutowy. Niestety ETF-y PLN-hedged nie są dostępne, więc przydatność tej zakładki będzie ograniczona
  • Rynek notowań
    • Możemy określić rynki, na których mają być dostępne ETF-y, których szukamy. Możemy się ograniczyć tylko do rynków, które są dostępne u naszego brokera. Najczęściej dostępne są Londyn i Xetra

Według jakich kryteriów możemy porównywać ETF-y w sekcji wyników wyszukiwania?

Select columns – tu możemy wybrać zakres kolumn, które mają nam się wyświetlać. Ja wyświetlam przede wszystkim:

• Fund Size (wielkość funduszu)
• TER in % p.a. (wskaźnik kosztów całkowitych)
• Stopę zwrotu za wybrany okres

Listę ETF-ów można dowolnie sortować według cech w poszczególnych kolumnach.

Jak określić, który ETF ma najwyższy wskaźnik Tracking Difference?

Chcąc ocenić koszty funduszu, poza wskaźnikiem TER warto sprawdzać także Tracking Difference. Jednak justETF.com nie publikuje Tracking Difference dla poszczególnych ETF-ów.

Wartość wskaźnika możemy policzyć samodzielnie, sięgając po KIID. Jest to jednak dość czasochłonne. Aby sobie uprościć życie, możemy otworzyć portal, gdzie te wskaźniki są już policzone, np. TrackingDifferences.com. Jednak to też nie jest najbardziej wygodne rozwiązanie.

Pomimo, że justETF.com nie publikuje wskaźnika Tracking Difference, możemy jednak w inny sposób sprawdzić, który ETF miał najniższą różnicę odwzorowania. Jeżeli porównujemy ETF-y NA TEN SAM INDEKS wystarczy posortować je według stopy zwrotu za jakiś okres. Ten, który miał najwyższą stopę zwrotu, z pewnością miał też najwyższy poziom Tracking Difference, co wynika bezpośrednio ze wzoru. Trzeba jednak podkreślić, że ten prosty zabieg można zastosować pod warunkiem, że porównujemy ETF-y na ten sam indeks.

Jakie informacje można znaleźć na stronach poszczególnych ETF-ów?

• Informacje podstawowe
  • ISIN – unikalny numer funduszu, który go jednoznacznie identyfikuje
  • Dokumenty funduszu – tu można pobrać aktualny Factsheet oraz KIID
  • Wielkość aktywów funduszu, koszty i inne podstawowe cechy
• Performance – stopy zwrotu za kilka ostatnich lat
• Exposure – struktura portfela (podział geograficzny, sektorowy, TOP 10 pozycji)
• Dokumenty
  • Factsheet
  • KIID
  • Raport roczny
  • Prospekt
• Performance chart – wykres, na którym możemy porównać kilka ETF-ów w wybranym okresie
• Listings – rynki na których ETF jest notowany wraz z oznaczeniami TICKER i walutami