LIVE OKIEM MAKLERA

Jak wygląda proces dziedziczenia instrumentów finansowych? Michał Gawliński (mBank)

Zbliża 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych. W tym roku, ze względu na pandemię, prawdopodobnie nie będziemy go obchodzić jak zwykle. Mimo wszystko jest to czas, który często skłania nas do przemyśleń na temat życia i śmierci. Z odejściem bliskiej osoby nieodłącznie wiąże się temat dziedziczenia, który prędzej czy później pewnie będzie dotyczył każdego z nas. Jak wygląda proces dziedziczenia instrumentów finansowych i jak się przygotować na śmierć bliskiej osoby? Zapraszam na rozmowę LIVE z Michałem Gawlińskim z mBank, doświadczonym ekspertem w sprawach dziedziczenia.

Tematy rozmowy

  • Ile mamy czasu na załatwienie formalności w banku/domu maklerskim. Co się dzieje z aktywami, gdy nikt ich nie odbiera?
  • Jakie trzeba mieć dokumenty?
  • Ile czasu trwa załatwianie formalności w instytucji?
  • W jakiej formie przekazywane są nam aktywa po zmarłej osobie – w postaci instrumentów finansowych czy w formie gotówkowej?
  • Czy procedury w różnych instytucjach wyglądają podobnie?
  • Czy procedura różni się w zależności od: rodzaju posiadanych instrumentów finansowych (ETF-y, akcje zagraniczne, itd.), liczby współwłaścicieli konta, rodzaju konta (zwykłe, IKE, IKZE)?
  • Ile kosztuje nas proces dziedziczenia według prawa polskego? Czy jurysdykcja ETF-ów ma wpływ?
  • Najtrudniejsze przypadki – jakie sytuacje mogą nas zaskoczyć?
  • Jak się przygotować na śmierć bliskiej osoby?

Gdzie obejrzeć?

Nasza rozmowa jest dostępna na:

Poza tym można ją obejrzeć na Facebook – Pasywna Rewolucja oraz Twitter – Stockbroker_PL.

0 0 vote
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pobierz darmowe ebooki

 

gdzie-kupic-etf